ได้รับการออกแบบโดยผู้จัดการเงินมืออาชีพและใช้โดยนักลงทุนทั่วโลกตั้งแต่ปี 1985 Investment Account Manager มีเครื่องมือการติดตามการลงทุนและการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่กว้างขวาง หากคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและจัดการพอร์ตการลงทุนหนึ่งหรือหลายพอร์ตคุณจะพบคุณลักษณะครบวงจรมากมายที่ช่วยประหยัดเวลาช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดขณะเดียวกันก็นำไปสู่การตัดสินใจในการจัดการพอร์ตโฟลิโอได้ดียิ่งขึ้น การจัดการพอร์ตโฟลิโอแบบรวมศูนย์ - บัญชีทั้งหมดของคุณบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณลักษณะการติดตามการลงทุนที่ครอบคลุมสำหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ เงินสดกองทุนตลาดเงินรัฐบาลสหรัฐฯหน่วยงานและพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษี ดาวน์โหลดยอดคงเหลือปัจจุบันและกิจกรรมการทำรายการจากสถาบันการเงินของคุณ (ถ้ามี) รายละเอียดการทำบัญชีสำหรับ: การซื้อการขายเงินปันผลรายได้ค่าใช้จ่ายการแยกหุ้น / หุ้นปันผลสากลการควบรวมกิจการซื้อ / ขายคืนทุนการลงทุนแผนการลงทุนใหม่ (Drips) การโอนความปลอดภัยการขายระยะสั้น
รายงานระดับมืออาชีพกว่า 40 แบบสรุปการลงทุนของคุณ: การถือครองปัจจุบันกำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นตำแหน่งขายและผลกำไร / ขาดทุนที่เกิดขึ้น (การยื่นภาษี) รายได้ที่ได้รับ (การยื่นภาษี) การกระจายเงินทุนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นการจัดสรรความปลอดภัย การกระจายการลงทุน, การคาดการณ์กระแสเงินสดของพอร์ตการลงทุน, เกณฑ์ภาษี, การวัดผลการดำเนินงาน, กำหนดเวลากำหนดสินทรัพย์, บัญชีแยกประเภทธุรกรรมและอื่น ๆ การจัดการพอร์ตโฟลิโอหลายพอร์ต - แยกตามแต่ละบัญชีการลงทุนของคุณ จัดการบัญชีการลงทุนทั้งหมดของคุณ ทำกราฟแสดงผลการดำเนินงานรายได้การจัดสรรสินทรัพย์การกระจายความเสี่ยงและกำหนดเวลาในการรับผลงานของพอร์ตการลงทุนของคุณ การวิเคราะห์อัตราส่วนพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ การวิเคราะห์การจัดสรรพอร์ตการลงทุนรวมถึงผลกระทบเชิงสัดส่วนของการถือครองกองทุนรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของคุณโดยใช้วิธีคำนวณอัตราผลตอบแทนภายในแบบถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ของคุณกับดัชนีตลาด
มีอะไรใหม่ ในรุ่นนี้:
เวอร์ชัน 3.1.0 ประกอบด้วยการปรับปรุงล่าสุดการปรับปรุงและ / หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง
มีอะไรใหม่ ในเวอร์ชัน 3.0.1:
เวอร์ชัน 3.0 .1 อาจรวมถึงการปรับปรุงที่ไม่ระบุปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบกพร่อง
มีอะไรใหม่ ในเวอร์ชัน 2.9.8.6:
เวอร์ชัน 2.9.8.6 คุณลักษณะใหม่: นำเข้าไฟล์ csv / xls; รายงานเพิ่มเติม ระบบช่วยเหลือที่ปรับปรุงใหม่ ส่งออกข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบ. xls หรือ. csv; หน้าแดชบอร์ดหน้าแรกของหน้าแรกใหม่ ได้เพิ่มสถาบันการเงินเพิ่มเติมสำหรับการดาวน์โหลดบัญชี
มีอะไรใหม่ ในเวอร์ชัน 2.9:
คุณลักษณะเวอร์ชัน 2.9: นำเข้า Personal Share Monitor ไฟล์ QIF; รายงานเพิ่มเติม ระบบช่วยเหลือที่ปรับปรุงใหม่ ส่งออกข้อมูลธุรกรรมในรูปแบบ. xls หรือ. csv; เพิ่มฟังก์ชันการทำงานตามที่กำหนดโดย IRS 2012 การเปลี่ยนแปลงในการใช้ต้นทุนเฉลี่ยครอบคลุมหุ้นที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
ข้อ จำกัด :
การทดลองใช้ 30 วัน
ความคิดเห็นที่ไม่พบ