หลังจากการโจมตีโดยฝูงตั๊กแตนใบ Fone กระดูกหายไปในภูเขาเขากำหนดออกไปหาญาติของเขาด้วยความช่วยเหลือเล็ก ๆ น้อย ๆ จากมังกรแดงลึกลับคู่ของข้อบกพร่องการพูดคุยและเป็นสาวสวยชื่อ ธ อร์น แต่กับสิ่งมีชีวิตหนูหิวบนหางของเขากระดูก Fone เคยจะทำให้ทางของเขากลับไป...